Jim Parker ist Rancher in Browning, Montana. Jim Parker ist stolz auf sein Vieh, stolz auf das Werk seiner Hände. Doch dann beginnt das Morden Nacht für Nacht werden seine Rinder angefallen, von Reißzähnen zerfleischt, von scharfen Klauen zerrissen. Jim Parker stellt sich der Bestie zum Kampf auf Leben und Tod und legt auf sie an. Doch sein Schuss hat ungeahnte Folgen...

Mulder und Scully fliegen nach Montana, um das Rätsel auf Parkers Ranch zu lösen. Schon glauben sie, ohne Ergebnis wieder abreisen zu müssen, als

Mulder in einer alten Indianerlegende den entscheidenden Hinweis findet. Doch da ist Scully der Bestie schon hilflos ausgeliefert...

Die Wahrheit ist irgendwo dort draußen...