Durch Zufall gelangt ein Dokument, genannt das Schwarze Manifest, in die britische Botschaft in Moskau. Geschrieben wurde es von dem fiktiven Populisten Igor Komarov, einem aufstrebenden Politiker, der einen ambitionierten Wahlkampf führt und die nächste Präsidentschaftswahl gewinnen möchte. Komarow ist in weiten Teilen dem russischen Rechtspopulisten Wladimir Schirinowski nachempfunden.

Das Manifest ist Komarovs Programmpapier, das dessen wahre, der Öffentlichkeit und dem Ausland sorgsam verschwiegene Pläne skizziert: Reinstallation der Sowjetunion mit feindlicher Unterwerfung der Satellitenstaaten, Vertreibung und Vernichtung der Juden vom russischen Territorium, Errichtung einer polizeidominierten Diktatur.

Nachdem die Echtheit des Dokumentes erwiesen ist, müssen schnell Entscheidungen zur Beeinflussung der Wahl getroffen werden. Indes will die britische Regierung damit nichts zu tun haben und lehnt es ab, sich einzuschalten. Der ehemalige Chef des britischen Auslands-Geheimdienstes nimmt das Dokument daraufhin zu einem Treffen führender Persönlichkeiten mit, auf dem er grünes Licht zum Handeln erhält.

Er rekrutiert einen Geheimdienstler mit profunden Russland-Kenntnissen. Dieser soll nach langer Pause wieder nach Russland gehen und die Wahl Komarovs verhindern. Durch Zufall hat der Agent noch einen alten Kontakt in Russland, der in seiner Schuld steht und von dem er nun Unterstützung anfordert.