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Die verschwundenen Zwergenkinder Die Halbelfe Philippa, genannt Fipps, genießt das unbeschwerte Leben auf dem Cyriakushof und die wunderschönen Ausritte mit ihrem geliebten Rapphengst Topas. Eines Tages geraten sie und der Elfenprinz Orsino im Zwergenland mitten hinein in einen großen Aufruhr: Die Kinder der Zwerge sind verschwunden! Spontan sagen Fipps und Orsino ihre Hilfe zu. Aber was zunächst aussieht wie ein Kinderspiel, entwickelt sich zu einer komplizierten Aufgabe. Erst als die Elfenkönigin Titania eingreift, scheint der Rettung der Zwergenkinder nichts mehr im Wege zu stehen. Doch dann bringt ein kleiner Flirt alles wieder durcheinander …